×

מטופס באתר ישירות להודעה אישית – בלי מגע יד אדם

כשלקוח משאיר פרטים באתר, המערכת שלנו נכנסת לפעולה:

שולחת את הליד ישירות למערכת ה-CRM שלכם.

מזינה את כל הפרטים שהלקוח השאיר בטופס.

יוצרת משימות אוטומטיות לסוכן במערכת.

יוצרת כרטיס לקוח חדש במערכת.

יוצרת או מעדכנת את הרשומה בהתאם.

שולחת אוטומטית מייל ו/או הודעת וואטסאפ ללקוח ולסוכן – עם תוכן מותאם אישית שנוצר ב־AI.

היתרונות:

⚡ תגובה מהירה ומרשימה ללקוח

🗂 ניהול מסודר ואוטומטי של כל הלידים

🤖 פחות עבודה ידנית – יותר סגירות

×

שליחת חוזים בלחיצת כפתור – עם מעקב חכם ועדכון בזמן אמת

ברגע שנשלח חוזה מה־CRM, המערכת שלנו מפעילה תהליך אוטומטי חכם:

שולחת את החוזה לחתימה דיגיטלית דרך מערכת ייעודית.

פותחת מעקב בזמן אמת אחר סטטוס החתימה.

מתריעה אוטומטית כשהמסמך נחתם על ידי הלקוח.

שולחת את המסמך החתום ללקוח – בלי שתצטרכו לעשות דבר.

מעדכנת את סטטוס הלקוח או העסקה במערכת ה־CRM.

היתרונות:

✅ חיסכון עצום בזמן ובפעולות ידניות

📬 תהליך חתימה חלק ומרשים ללקוח

📈 שליטה ובקרה מלאה – בלי לפספס שלבים

×

מעקב גבייה, חשבוניות פתוחות ודוחות כספיים חכמים

המערכת שלנו משלבת בין ה־CRM למערכת הנהלת החשבונות שלכם:

מציגה בזמן אמת את כל החשבוניות הפתוחות של הלקוחות.

שולחת תזכורות גבייה אוטומטיות לפי תאריכים מוגדרים מראש.

מציגה דוחות כספיים וסטטוס תשלום בלחיצת כפתור.

מעדכנת את הסטטוס של לקוחות או עסקאות לפי תשלום.

מסייעת לכם לעקוב אחרי תזרים המזומנים ולצפות חסמים מראש.

היתרונות:

💸 גבייה מסודרת בלי לרדוף אחרי תשלומים

📊 דוחות חכמים שמציגים תמונת מצב ברורה

🔄 אוטומציה מלאה שמחברת בין כל המערכות הכספיות

×

טפסים חכמים שמזינים מידע ישירות ל־CRM

הלקוח ממלא טופס דיגיטלי אחד – ומשם הכול קורה אוטומטית:

נוצרים כרטיסי לקוח מלאים במערכת ה־CRM.

הפרטים מוזנים אוטומטית לשדות המתאימים.

נוצר סטטוס ראשוני שמסווג את הלקוח בהתאם לבחירותיו.

נוצרות משימות המשך לסוכן – בלי התעסקות ידנית.

מתבצע תיעוד מלא של הפעולה לצורך מעקב וניהול.

היתרונות:

📝 אין טעויות הקלדה או מידע חסר

🚀 חוויית קליטה מהירה ומרשימה ללקוח

🔗 חיבור חלק בין האתר למערכת הפנימית שלכם

×

תיאום פגישות אוטומטי – בלי שיחות טלפון מיותרות

המערכת שלנו מאפשרת תיאום פגישות חכם עם חוויית לקוח מקצועית:

הלקוח בוחר מועד פנוי בטופס דיגיטלי.

הפגישה מתעדכנת אוטומטית ביומן (Google / Outlook).

הלקוח והסוכן מקבלים אישור ותזכורת אוטומטית.

במקרה של שינוי או ביטול – הכול מתבצע מהקישור האישי.

הסטטוס במערכת ה־CRM מתעדכן בהתאם לשינויים.

היתרונות:

📆 אין תיאומים ידניים או פספוסי תורים

📲 הלקוח קובע לבד – מתי שנוח לו

🔁 תהליך גמיש, חכם ונוח לשני הצדדים

×

תיאום פגישות אוטומטי – בלי שיחות טלפון מיותרות

המערכת שלנו מאפשרת תיאום פגישות חכם עם חוויית לקוח מקצועית:

הלקוח בוחר מועד פנוי בטופס דיגיטלי.

הפגישה מתעדכנת אוטומטית ביומן (Google / Outlook).

הלקוח והסוכן מקבלים אישור ותזכורת אוטומטית.

במקרה של שינוי או ביטול – הכול מתבצע מהקישור האישי.

הסטטוס במערכת ה־CRM מתעדכן בהתאם לשינויים.

היתרונות:

📆 אין תיאומים ידניים או פספוסי תורים

📲 הלקוח קובע לבד – מתי שנוח לו

🔁 תהליך גמיש, חכם ונוח לשני הצדדים